Dahil sa patuloy na pagtaas ng minimally invasive surgery penetration at mga patakarang nagpo-promote ng mga pag-upgrade ng mga medikal na kagamitan, nagpakita ang market ng medikal na endoscope ng China ng malakas na katatagan ng paglago sa unang kalahati ng 2025. Parehong ang mahigpit at nababaluktot na mga merkado ng endoscope ay lumampas sa 55% taon-sa-taon na paglago. Ang malalim na pagsasama-sama ng pag-unlad ng teknolohiya at pagpapalit sa loob ng bansa ay nagtutulak sa paglipat ng industriya mula sa "scale expansion" tungo sa "mga upgrade sa kalidad at kahusayan."
Sukat ng Market at Momentum ng Paglago
1. Pangkalahatang Pagganap ng Market
Sa unang kalahati ng 2025, ang merkado ng medikal na endoscope ng China ay nagpatuloy sa mabilis na paglaki nito, na may pagtaas ng matibay na endoscope market ng higit sa 55% taon-sa-taon at ang nababaluktot na endoscope market ay tumaas ng higit sa 56%. Sa paghahati-hati sa mga numero ayon sa quarter, ang mga benta ng domestic endoscope sa unang quarter ay tumaas ng humigit-kumulang 64% taon-sa-taon sa halaga at 58% sa volume, na higit na nalampasan ang kabuuang rate ng paglago ng mga medikal na kagamitan sa imaging (78.43%). Ang paglago na ito ay hinimok ng tumaas na pagtagos ng minimally invasive na operasyon (national endoscopic procedure volume ay tumaas ng 32% year-on-year) at ang pangangailangan para sa mga upgrade ng kagamitan (ang mga patakaran sa pag-upgrade ng kagamitan ay nagdulot ng 37% na pagtaas sa pagkuha).
2. Mga Pagbabagong Estruktural sa Mga Segment ng Market
• Rigid endoscope market: Tumaas ang konsentrasyon sa mga dayuhang tatak, kung saan pinataas nina Karl Storz at Stryker ang kanilang pinagsamang bahagi sa merkado ng 3.51 porsyentong puntos, na nagpapataas ng ratio ng CR4 mula 51.92% hanggang 55.43%. Ang mga nangungunang domestic brand, Mindray Medical at Opto-Meddy, ay nakitang bahagyang lumiit ang kanilang market share. Gayunpaman, ang Tuge Medical ay lumitaw bilang isang sorpresang nagwagi sa isang taon-sa-taon na rate ng paglago na 379.07%. Nakamit ng 4K fluorescence laparoscope nito ang 41% na rate ng tagumpay sa pag-bid sa mga pangunahing ospital.
• Flexible na endoscope market: Bumagsak ang bahagi ng Olympus mula 37% hanggang sa ibaba ng 30%, habang ang Fujifilm, Hoya, at mga domestic brand na Aohua at Kaili Medical ay nakakita ng pinagsamang pagtaas ng 3.21 percentage points. Bumaba ang ratio ng CR4 mula 89.83% hanggang 86.62%. Kapansin-pansin, ang disposable electronic endoscope market ay lumago ng 127% year-over-year. Nakamit ng mga kumpanyang tulad ng Ruipai Medical at Pusheng Medical ang mga benta na lampas sa 100 milyong yuan bawat produkto, na may mga rate ng penetration sa gastroenterology at urology na umaabot sa 18% at 24%, ayon sa pagkakabanggit.
Teknolohikal na Innovation at Product Iteration
1. Mga Pagsulong sa Pangunahing Teknolohiya
• Optical Imaging: Inilunsad ng Mindray Medical ang HyPixel U1 4K fluorescence light source, na ipinagmamalaki ang liwanag na 3 milyong lux. Ang pagganap nito ay karibal ng Olympus VISERA ELITE III, habang nag-aalok ng 30% mas mababang presyo. Nakatulong ito sa pagtaas ng market share ng domestic light sources mula 8% hanggang 21%. Ang 4K 3D fluorescence endoscope system ng MicroPort Medical ay clinically validated, na nakakamit ng fluorescence imaging accuracy na 0.1mm at accounting para sa higit sa 60% ng mga application sa hepatobiliary surgery.
• Pagsasama ng AI: Ipinagmamalaki ng ultrasound endoscope probe ng Kaili Medical ang isang resolusyon na lampas sa 0.1mm. Kasama ng AI-assisted diagnosis system nito, pinataas nito ang rate ng pagtuklas ng maagang gastric cancer ng 11 porsyentong puntos. Ang AI-Biopsy system ng Olympus ay nagpapataas ng rate ng pagtuklas ng adenoma ng 22% sa panahon ng colonoscopy. Gayunpaman, dahil sa pinabilis na pagpapalit ng mga domestic na produkto, ang bahagi ng merkado nito sa China ay lumiit ng 7 puntos na porsyento.
• Disposable technology: Ang ika-apat na henerasyong disposable ureteroscope ng Innova Medical (7.5Fr outer diameter, 1.17mm working channel) ay may success rate na 92% sa complex stone surgery, pinaikli ang oras ng operasyon ng 40% kumpara sa mga tradisyonal na solusyon; ang penetration rate ng mga disposable bronchoscope ng Happiness Factory sa mga respiratory outpatient na klinika ay tumalon mula 12% hanggang 28%, at ang gastos sa bawat kaso ay nabawasan ng 35%.
2. Umuusbong na Layout ng Produkto
• Capsule Endoscope: Ang ikalimang henerasyon ng Anhan Technology na may magnetically controlled na capsule endoscope ay nagbibigay-daan sa mode ng operasyon na "isang tao, tatlong device", na kumukumpleto ng 60 gastric na pagsusuri sa loob ng 4 na oras. Ang oras ng pagbuo ng ulat ng diagnosis na tinulungan ng AI ay nabawasan sa 3 minuto, at ang rate ng penetration nito sa mga tertiary hospital ay tumaas mula 28% hanggang 45%.
• Smart Workstation: Ang HyPixel U1 system ng Mindray Medical ay nagsasama ng mga kakayahan sa malayuang konsultasyon ng 5G at sumusuporta sa multimodal data fusion (endoscopic imaging, pathology, at biochemistry). Ang isang device ay maaaring magproseso ng 150 kaso bawat araw, isang 87.5% na pagpapabuti sa kahusayan kumpara sa mga tradisyonal na modelo.
Mga Nagmamaneho ng Patakaran at Muling Pagbubuo ng Market
1. Mga Epekto sa Pagpapatupad ng Patakaran
• Patakaran sa Pagpapalit ng Kagamitan: Ang programa ng espesyal na pautang para sa pagpapalit ng mga medikal na kagamitan (kabuuang 1.7 trilyon yuan), na inilunsad noong Setyembre 2024, ay nagbunga ng makabuluhang dibidendo sa unang kalahati ng 2025. Ang mga proyekto sa pagkuha na may kaugnayan sa endoscope ay umabot sa 18% ng kabuuang mga proyekto, na may mga high-end na pag-upgrade ng kagamitan sa higit sa 60% na antas ng kagamitan sa tertiary na mga ospital. ang mga ospital ay tumataas sa 58%.
• Pag-usad ng Proyekto ng Thousand County: Ang proporsyon ng mga matibay na endoscope na binili ng mga ospital sa antas ng county ay bumaba mula 26% hanggang 22%, habang ang proporsyon ng mga flexible na endoscope ay bumaba mula 36% hanggang 32%, na nagpapakita ng isang trend ng pag-upgrade ng configuration ng kagamitan mula sa basic hanggang high-end. Halimbawa, nanalo ang isang ospital sa antas ng county sa gitnang lalawigan ng bid para sa isang Fujifilm ultrasonic electronic bronchoscope (EB-530US) sa halagang 1.02 milyong yuan, isang 15% na premium kaysa sa katulad na kagamitan noong 2024.
2. Epekto ng Volume-Based Procurement
Ang volume-based procurement policy para sa mga endoscope na ipinatupad sa 15 probinsya sa buong bansa ay nagresulta sa isang average na pagbabawas ng presyo na 38% para sa mga dayuhang tatak at isang winning rate para sa domestic equipment na lumampas sa 50% sa unang pagkakataon. Halimbawa, sa pagkuha ng mga laparoscope ng mga tertiary hospital ng isang probinsya, ang proporsyon ng domestic equipment ay tumaas mula 35% noong 2024 hanggang 62%, at ang gastos sa bawat unit ay bumaba mula 850,000 yuan hanggang 520,000 yuan.
Pagkabigo ng Electrical/Lighting System
1. Kumikislap/paputol-putol na lumalamlam ang pinagmumulan ng ilaw
• Mga posibleng dahilan: Mahina ang koneksyon ng kuryente (maluwag na saksakan, nasira ang cable), mahinang fan ng pinagmumulan ng ilaw (proteksyon sa sobrang init), nalalapit na pagkasunog ng bulb.
• Pagkilos: Palitan ang power socket at suriin ang pagkakabukod ng cable. Kung hindi umiikot ang bentilador, isara ang aparato upang palamig ito (upang maiwasang masunog ang pinagmumulan ng ilaw).
2. Pagtulo ng kagamitan (bihirang ngunit nakamamatay)
• Mga posibleng dahilan: Pagkasira ng internal circuit (lalo na ang high-frequency electrosurgical resection endoscopes), pagkabigo ng waterproof seal, na nagpapahintulot sa likido na tumagos sa circuit.
• Pag-troubleshoot: Gumamit ng leakage detector upang hawakan ang isang metal na bahagi ng device. Kung tumunog ang alarm, agad na patayin ang power at makipag-ugnayan sa manufacturer para sa inspeksyon. (Ganap na huwag ipagpatuloy ang paggamit ng device.)
Mga Katangian sa Pagkuha sa Antas ng Rehiyon at Ospital
1. Rehiyonal na Market Differentiation
• Matibay na Saklaw na Pagbili: Ang bahagi sa silangang rehiyon ay tumaas ng 2.1 porsyentong puntos sa 58%. Dahil sa mga patakaran sa pag-upgrade ng kagamitan, ang pagbili sa gitna at kanlurang mga rehiyon ay tumaas ng 67% taon-sa-taon. Dinoble ng mga ospital sa antas ng county sa Lalawigan ng Sichuan ang kanilang pagkuha ng mga mahigpit na saklaw taon-taon.
• Flexible na Saklaw na Pagbili: Ang bahagi sa silangang rehiyon ay bumaba ng 3.2 porsyentong puntos sa 61%, habang ang gitnang at kanlurang mga rehiyon ay nakakita ng pinagsamang pagtaas ng 4.7 porsyentong puntos. Ang mga pagbili ng flexible na saklaw ng mga tertiary na ospital sa Lalawigan ng Henan ay tumaas ng 89% taon-taon, pangunahing nakatuon sa mga high-end na produkto gaya ng mga ultrasound endoscope at magnifying endoscope.
2. Pagsasapin-sapin ng Demand sa Antas ng Ospital
• Ang mga tersiyaryong ospital ay nanatiling pangunahing mamimili, na may matibay at nababaluktot na saklaw na mga pagbili na nagkakaloob ng 74% at 68% ng kabuuang halaga, ayon sa pagkakabanggit. Nakatuon sila sa mga high-end na kagamitan tulad ng 4K fluorescence laparoscope at electronic bronchoscope. Halimbawa, bumili ang isang tertiary hospital sa East China ng KARL STORZ 4K thoracoscopic system (kabuuang presyo: 1.98 milyong yuan), na may taunang gastos na lampas sa 3 milyong yuan para sa pagsuporta sa mga fluorescent reagents.
• Mga ospital sa antas ng County: Mayroong malaking pangangailangan para sa mga upgrade ng kagamitan. Ang proporsyon ng mga pangunahing produkto na mas mababa sa 200,000 yuan sa mga matibay na pagbili ng endoscope ay bumaba mula 55% hanggang 42%, habang ang proporsyon ng mga mid-range na modelo na may presyo sa pagitan ng 300,000 at 500,000 yuan ay tumaas ng 18 porsyentong puntos. Ang mga pagbili ng malambot na endoscope ay pangunahing mga high-definition na gastroscope mula sa domestic Kaili Medical at Aohua Endoscopy, na may average na presyo na humigit-kumulang 350,000 yuan bawat unit, 40% na mas mababa kaysa sa mga dayuhang tatak.
Competitive Landscape at Corporate Dynamics
1. Mga Madiskarteng Pagsasaayos ng mga Dayuhang Brand
• Pagpapalakas ng mga Teknolohikal na Harang: Pinapabilis ng Olympus ang paglulunsad ng AI-Biopsy system nito sa China, nakikipagtulungan sa 30 Class-A tertiary na mga ospital upang magtatag ng mga AI training center; Inilunsad ni Stryker ang isang portable na 4K fluorescence laparoscope (may timbang na 2.3 kg), na nakakamit ng 57% winning rate sa mga day surgery center.
• Kahirapan sa Channel Penetration: Bumaba ang winning rate ng mga dayuhang brand sa mga ospital sa antas ng county mula 38% hanggang 29% noong 2024. Lumilipat ang ilang distributor sa mga domestic brand, gaya ng distributor ng East China ng Japanese brand, na inabandona ang eksklusibong ahensya nito at lumipat sa mga produkto ng Mindray Medical.
2. Pagpapabilis ng Domestic Substitution
• Pagganap ng Mga Nangungunang Kumpanya: Ang kita ng negosyong endoscope ng Mindray Medical ay tumaas ng 55% taon-sa-taon, na may mga nanalong kontrata na umabot sa 287 milyong yuan; Nakita ng flexible endoscope na negosyo ng Kaili Medical ang gross profit margin nito sa 68%, at ang AI ultrasound endoscope penetration rate nito sa mga gastroenterology department ay lumampas sa 30%.
• Ang pagtaas ng mga makabagong kumpanya: Ang Tuge Medical ay nakamit ang mabilis na paglaki sa pamamagitan ng modelong "kagamitan + mga consumable" (taunang muling pagbili ng mga ahente ng fluorescent ay 72%), at ang kita nito sa unang kalahati ng 2025 ay lumampas sa buong taon ng 2024; Ang 560nm semiconductor laser system ng Opto-Mandy ay nagkakahalaga ng 45% ng urological surgery, na 30% na mas mababa kaysa sa halaga ng imported na kagamitan.
Mga Hamon at Pananaw sa Hinaharap
1. Mga Umiiral na Isyu
• Mga Panganib sa Supply Chain: Ang pagdepende sa pag-import para sa mga high-end na optical na bahagi (tulad ng mga fiber optic na mga bundle ng imahe) ay nananatili sa 54%. Ang pagdaragdag ng mga bahagi ng endoscope sa listahan ng kontrol sa pag-export ng US ay nagpapataas ng mga araw ng turnover ng imbentaryo para sa mga domestic na kumpanya mula 62 araw hanggang 89 araw.
• Mga Kahinaan sa Cybersecurity: 92.7% ng mga bagong endoscope ang umaasa sa mga intranet ng ospital para sa paghahatid ng data, ngunit ang pamumuhunan sa seguridad ng kagamitan sa domestic ay 12.3% lamang ng mga R&D na badyet (kumpara sa pandaigdigang average na 28.7%). Isang STAR Market-listed company ang nakatanggap ng Yellow Card Warning sa ilalim ng EU MDR para sa paggamit ng mga chips na hindi FIPS 140-2 certified.
2. Future Trend Forecast
• Sukat ng Market: Ang Chinese endoscope market ay inaasahang lalampas sa 23 bilyong yuan sa 2025, na may mga disposable endoscope na nagkakahalaga ng 15% ng kabuuan. Ang pandaigdigang merkado ay inaasahang aabot sa US $ 40.1 bilyon, kasama ang rehiyon ng Asia-Pacific na nangunguna sa rate ng paglago (9.9%).
• Direksyon ng Teknolohiya: Ang 4K ultra-high definition, AI-assisted diagnosis, at fluorescence navigation ay magiging mga standard na feature, na ang market share ng mga smart endoscope ay inaasahang aabot sa 35% pagsapit ng 2026. Ang mga capsule endoscope ay ia-upgrade gamit ang multispectral imaging at 3D reconstruction. Ang Wuhan base ng Anhan Technology ay kukuha ng 35% domestic market share pagkatapos magsimula ang produksyon nito.
• Epekto sa Patakaran: Ang "Pag-upgrade ng Kagamitan" at "Proyekto ng Thousand Counties" ay patuloy na bumubuo ng demand. Ang pagbili ng endoscope ng ospital sa antas ng county ay inaasahang tataas ng 45% taon-sa-taon sa ikalawang kalahati ng 2025, na may panalong rate ng mga kagamitang gawa sa loob ng bansa na lampas sa 60%.
Patuloy na inilalabas ang mga dibidendo sa patakaran. Ang “Equipment Upgrade” at “Thousand Counties Project” ay magtutulak ng 45% year-on-year na pagtaas sa endoscope procurement ng mga ospital sa antas ng county sa ikalawang kalahati ng taon, na ang winning rate ng domestic equipment ay inaasahang lalampas sa 60%. Hinimok ng parehong teknolohikal na pagbabago at suporta sa patakaran, ang merkado ng medikal na endoscope ng China ay lumilipat mula sa "pagsunod" patungo sa "pagtakbo sa tabi," na nagsisimula sa isang bagong paglalakbay ng mataas na kalidad na pag-unlad.
Kami, ang Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., ay isang tagagawa sa China na dalubhasa sa mga endoscopic consumable, kasama ang GI line tulad ngbiopsy forceps, hemoclip, bitag ng polyp, karayom ng sclerotherapy, mag-spray ng catheter, mga brush ng cytology, guidewire, basket ng pagkuha ng bato, ilong biliary drainage catheteat iba pa na malawakang ginagamit saEMR, ESD, ERCP. At Urology Line, tulad ngureteral access sheathatureteral access sheath na may pagsipsip, bato,disposable Urinary Stone Retrieval Basket, aturology guidewireatbp.
Ang aming mga produkto ay CE certified, at ang aming mga halaman ay ISO certified. Ang aming mga kalakal ay na-export na sa Europa, Hilagang Amerika, Gitnang Silangan at bahagi ng Asya, at malawak na nakakuha ng pagkilala at papuri sa customer!
Oras ng post: Aug-12-2025