Dahil sa patuloy na pagtaas ng paggamit ng minimally invasive surgery at mga patakarang nagtataguyod ng mga pagpapahusay ng kagamitang medikal, ang merkado ng medical endoscope ng Tsina ay nagpakita ng malakas na katatagan sa paglago sa unang kalahati ng 2025. Ang parehong merkado ng rigid at flexible na endoscope ay lumampas sa 55% na paglago taon-taon. Ang malalim na integrasyon ng pagsulong ng teknolohiya at domestic substitution ay nagtutulak sa paglipat ng industriya mula sa "paglawak ng saklaw" patungo sa "mga pagpapahusay ng kalidad at kahusayan."
Laki ng Pamilihan at Momentum ng Paglago
1. Pangkalahatang Pagganap ng Pamilihan
Sa unang kalahati ng 2025, ang merkado ng medical endoscope sa Tsina ay nagpatuloy sa mabilis na paglago nito, kung saan ang merkado ng rigid endoscope ay tumaas ng mahigit 55% taon-sa-taon at ang merkado ng flexible endoscope ay tumaas ng mahigit 56%. Kung susuriin ang mga datos ayon sa quarter, ang mga benta ng domestic endoscope sa unang quarter ay tumaas ng humigit-kumulang 64% taon-sa-taon sa halaga at 58% sa volume, na higit na nalampasan ang pangkalahatang rate ng paglago ng kagamitan sa medical imaging (78.43%). Ang paglagong ito ay hinimok ng pagtaas ng penetration ng minimally invasive surgery (ang pambansang dami ng endoscopic procedure ay tumaas ng 32% taon-sa-taon) at ang demand para sa mga pag-upgrade ng kagamitan (ang mga patakaran sa pag-upgrade ng kagamitan ay nagtulak ng 37% na pagtaas sa pagkuha).
2. Mga Pagbabago sa Istruktura sa mga Segment ng Pamilihan
• Pamilihan ng rigid endoscope: Tumaas ang konsentrasyon sa mga dayuhang tatak, kung saan pinataas ng Karl Storz at Stryker ang kanilang pinagsamang bahagi sa merkado ng 3.51 porsyento, na nagpapataas sa CR4 ratio mula 51.92% patungong 55.43%. Ang mga nangungunang lokal na tatak, ang Mindray Medical at Opto-Meddy, ay bahagyang lumiit ang kanilang bahagi sa merkado. Gayunpaman, ang Tuge Medical ay lumitaw bilang isang sorpresang nagwagi na may year-on-year na rate ng paglago na 379.07%. Ang 4K fluorescence laparoscopes nito ay nakamit ang 41% na rate ng tagumpay sa pag-bid sa mga pangunahing ospital.
• Pamilihan ng flexible endoscope: Bumagsak ang bahagi ng Olympus mula 37% patungo sa mas mababa sa 30%, habang ang Fujifilm, Hoya, at mga lokal na tatak na Aohua at Kaili Medical ay nakakita ng pinagsamang pagtaas na 3.21 porsyento. Ang CR4 ratio ay bumaba mula 89.83% patungo sa 86.62%. Kapansin-pansin, ang merkado ng disposable electronic endoscope ay lumago ng 127% kumpara sa nakaraang taon. Ang mga kumpanyang tulad ng Ruipai Medical at Pusheng Medical ay nakamit ang mga benta na higit sa 100 milyong yuan bawat produkto, na may mga rate ng penetration sa gastroenterology at urology na umabot sa 18% at 24%, ayon sa pagkakabanggit.
Inobasyong Teknolohikal at Pag-ulit ng Produkto
1. Mga Pangunahing Pagsulong sa Teknolohiya
• Optical Imaging: Inilunsad ng Mindray Medical ang HyPixel U1 4K fluorescence light source, na ipinagmamalaki ang liwanag na 3 milyong lux. Ang performance nito ay kapantay ng Olympus VISERA ELITE III, habang nag-aalok ng 30% na mas mababang presyo. Nakatulong ito sa pagpapataas ng market share ng mga domestic light source mula 8% hanggang 21%. Ang 4K 3D fluorescence endoscope system ng MicroPort Medical ay klinikal na napatunayan, na nakamit ang fluorescence imaging accuracy na 0.1mm at bumubuo sa mahigit 60% ng mga aplikasyon sa hepatobiliary surgery.
• Pagsasama ng AI: Ipinagmamalaki ng ultrasound endoscope probe ng Kaili Medical ang resolusyon na higit sa 0.1mm. Kasama ang AI-assisted diagnosis system nito, napataas nito ang detection rate ng maagang kanser sa tiyan ng 11 porsyentong puntos. Napataas din ng AI-Biopsy system ng Olympus ang adenoma detection rate ng 22% sa panahon ng colonoscopy. Gayunpaman, dahil sa pinabilis na pagpapalit ng mga produktong lokal, ang market share nito sa China ay lumiit ng 7 porsyentong puntos.
• Teknolohiyang disposable: Ang ikaapat na henerasyong disposable ureteroscope ng Innova Medical (7.5Fr outer diameter, 1.17mm working channel) ay may success rate na 92% sa complex stone surgery, na nagpapaikli sa oras ng operasyon ng 40% kumpara sa mga tradisyunal na solusyon; ang penetration rate ng mga disposable bronchoscope ng Happiness Factory sa mga respiratory outpatient clinic ay tumaas mula 12% patungong 28%, at ang gastos bawat kaso ay nabawasan ng 35%.
2. Umuusbong na Layout ng Produkto
• Capsule Endoscope: Ang ikalimang henerasyon ng magnetic controlled capsule endoscope ng Anhan Technology ay nagbibigay-daan sa operasyon na "isang tao, tatlong aparato", na nakakakumpleto ng 60 eksaminasyon sa tiyan sa loob ng 4 na oras. Ang oras ng pagbuo ng ulat sa diagnosis na tinutulungan ng AI ay nabawasan sa 3 minuto, at ang rate ng pagpasok nito sa mga tertiary hospital ay tumaas mula 28% hanggang 45%.
• Smart Workstation: Ang HyPixel U1 system ng Mindray Medical ay nagsasama ng mga kakayahan sa 5G remote consultation at sumusuporta sa multimodal data fusion (endoscopic imaging, pathology, at biochemistry). Ang isang device ay kayang magproseso ng 150 kaso bawat araw, isang 87.5% na pagbuti sa kahusayan kumpara sa mga tradisyunal na modelo.
Mga Tagapagtulak ng Patakaran at Muling Pagsasaayos ng Pamilihan
1. Mga Epekto ng Pagpapatupad ng Patakaran
• Patakaran sa Pagpapalit ng Kagamitan: Ang espesyal na programa ng pautang para sa pagpapalit ng kagamitang medikal (na may kabuuang 1.7 trilyong yuan), na inilunsad noong Setyembre 2024, ay nagbunga ng malaking dibidendo sa unang kalahati ng 2025. Ang mga proyektong pagkuha na may kaugnayan sa endoscope ay bumubuo sa 18% ng kabuuang mga proyekto, kung saan ang mga high-end na pag-upgrade ng kagamitan sa mga tertiary hospital ay bumubuo sa mahigit 60%, at ang pagkuha ng kagamitang lokal sa mga ospital sa antas ng county ay tumaas sa 58%.
• Pag-usad ng Proyekto sa Thousand County: Ang proporsyon ng mga rigid endoscope na binili ng mga ospital sa antas ng county ay bumaba mula 26% patungong 22%, habang ang proporsyon ng mga flexible endoscope ay bumaba mula 36% patungong 32%, na sumasalamin sa trend ng pag-upgrade ng configuration ng kagamitan mula sa basic patungong high-end. Halimbawa, isang ospital sa antas ng county sa isang sentral na probinsya ang nanalo sa isang bid para sa isang Fujifilm ultrasonic electronic bronchoscope (EB-530US) sa halagang 1.02 milyong yuan, isang 15% na premium kumpara sa katulad na kagamitan noong 2024.
2. Epekto ng Pagkuha Batay sa Dami
Ang patakaran sa pagbili batay sa dami ng mga endoscope na ipinatupad sa 15 probinsya sa buong bansa ay nagresulta sa average na pagbaba ng presyo na 38% para sa mga dayuhang tatak at isang panalong rate para sa mga kagamitang lokal na lumampas sa 50% sa unang pagkakataon. Halimbawa, sa pagbili ng mga laparoscope ng mga tertiary hospital ng isang probinsya, ang proporsyon ng mga kagamitang lokal ay tumaas mula 35% noong 2024 patungong 62%, at ang gastos bawat yunit ay bumaba mula 850,000 yuan patungong 520,000 yuan.
Pagkabigo ng Sistema ng Elektrisidad/Ilaw
1. Kumikislap/paminsan-minsang lumalabo ang pinagmumulan ng liwanag
• Mga posibleng sanhi: Mahinang koneksyon ng kuryente (maluwag na saksakan, sirang kable), pagkasira ng bentilador na pinagmumulan ng ilaw (proteksyon sa sobrang pag-init), nalalapit na pagkasunog ng bumbilya.
• Aksyon: Ibalik ang saksakan ng kuryente at suriin ang pagkakabukod ng kable. Kung hindi umiikot ang bentilador, patayin ang aparato upang palamigin ito (upang maiwasan ang pagkasunog ng pinagmumulan ng liwanag).
2. Pagtagas ng kagamitan (bihira ngunit nakamamatay)
• Mga posibleng sanhi: Paglala ng internal circuit (lalo na ang mga high-frequency electrosurgical resection endoscope), pagkasira ng waterproof seal, na nagpapahintulot sa likido na tumagos sa circuit.
• Pag-troubleshoot: Gumamit ng leakage detector para hawakan ang isang metal na bahagi ng device. Kung tumunog ang alarma, agad na patayin ang kuryente at makipag-ugnayan sa tagagawa para sa inspeksyon. (Huwag na huwag ituloy ang paggamit ng device.)
Mga Katangian ng Pagkuha sa Rehiyon at Antas ng Ospital
1. Pagkakaiba-iba ng Rehiyonal na Pamilihan
• Mga Pagbili ng Rigid Scope: Ang bahagi sa silangang rehiyon ay tumaas ng 2.1 puntos na porsyento sa 58%. Dahil sa mga patakaran sa pagpapahusay ng kagamitan, ang pagkuha sa mga rehiyon ng sentral at kanluran ay tumaas ng 67% taon-taon. Ang mga ospital sa antas ng county sa Lalawigan ng Sichuan ay dinoble ang kanilang pagkuha ng mga rigid scope taon-taon.
• Mga Pagbili ng Flexible Scope: Ang bahagi sa silangang rehiyon ay bumaba ng 3.2 porsyentong puntos sa 61%, habang ang mga rehiyon sa gitnang at kanluran ay nakakita ng pinagsamang pagtaas na 4.7 porsyentong puntos. Ang mga pagbili ng flexible scope ng mga tertiary hospital sa Lalawigan ng Henan ay tumaas ng 89% taon-taon, pangunahing nakatuon sa mga high-end na produkto tulad ng mga ultrasound endoscope at magnifying endoscope.
2. Pag-uuri ng Demand sa Antas ng Ospital
• Nanatiling pangunahing bumibili ang mga tersiyaryong ospital, kung saan ang mga pagbili gamit ang matibay at nababaluktot na saklaw ay bumubuo sa 74% at 68% ng kabuuang halaga, ayon sa pagkakabanggit. Nakatuon sila sa mga high-end na kagamitan tulad ng 4K fluorescence laparoscopes at electronic bronchoscopes. Halimbawa, isang tersiyaryong ospital sa Silangang Tsina ang bumili ng KARL STORZ 4K thoracoscopic system (kabuuang presyo: 1.98 milyong yuan), na may taunang gastos na higit sa 3 milyong yuan para sa pagsuporta sa mga fluorescent reagents.
• Mga ospital sa antas ng county: Mayroong malaking pangangailangan para sa mga pagpapahusay ng kagamitan. Ang proporsyon ng mga pangunahing produkto na mas mababa sa 200,000 yuan sa mga pagbili ng rigid endoscope ay bumaba mula 55% patungong 42%, habang ang proporsyon ng mga mid-range na modelo na nagkakahalaga sa pagitan ng 300,000 at 500,000 yuan ay tumaas ng 18 porsyento. Ang mga pagbili ng soft endoscope ay pangunahing mga high-definition gastroscope mula sa lokal na Kaili Medical at Aohua Endoscopy, na may average na presyo na humigit-kumulang 350,000 yuan bawat yunit, 40% na mas mababa kaysa sa mga dayuhang tatak.
Kompetitibong Tanawin at Dinamika ng Korporasyon
1. Mga Istratehikong Pagsasaayos ng mga Dayuhang Tatak
• Pagpapalakas ng mga Hadlang sa Teknolohiya: Pinabibilis ng Olympus ang paglulunsad ng AI-Biopsy system nito sa Tsina, nakikipagtulungan sa 30 Class-A tertiary hospital upang magtatag ng mga AI training center; Inilunsad ng Stryker ang isang portable 4K fluorescence laparoscope (na may bigat na 2.3 kg), na nakamit ang 57% na winning rate sa mga day surgery center.
• Kahirapan sa Pagpasok sa Channel: Ang antas ng panalo ng mga dayuhang tatak sa mga ospital sa antas ng county ay bumaba mula 38% patungong 29% noong 2024. Ang ilang distributor ay lumilipat sa mga lokal na tatak, tulad ng distributor sa East China ng isang tatak na Hapon, na tumalikod sa eksklusibong ahensya nito at lumipat sa mga produktong Mindray Medical.
2. Pagpapabilis ng Domestic Substitution
• Pagganap ng mga Nangungunang Kumpanya: Ang kita sa negosyo ng rigid endoscope ng Mindray Medical ay tumaas ng 55% taon-taon, kung saan ang mga nanalong kontrata ay umabot sa 287 milyong yuan; ang negosyo ng flexible endoscope ng Kaili Medical ay nakakita ng pagtaas ng gross profit margin sa 68%, at ang AI ultrasound endoscope penetration rate nito sa mga departamento ng gastroenterology ay lumampas sa 30%.
• Ang pag-usbong ng mga makabagong kumpanya: Nakamit ng Tuge Medical ang mabilis na paglago sa pamamagitan ng modelong “kagamitan + mga consumable” (ang taunang rate ng muling pagbili ng mga fluorescent agents ay 72%), at ang kita nito sa unang kalahati ng 2025 ay lumampas sa buong taon ng 2024; Ang 560nm semiconductor laser system ng Opto-Mandy ay bumubuo sa 45% ng urological surgery, na 30% na mas mababa kaysa sa halaga ng mga inaangkat na kagamitan.
Mga Hamon at Pananaw sa Hinaharap
1. Mga Umiiral na Isyu
• Mga Panganib sa Supply Chain: Ang pagdepende sa pag-angkat ng mga high-end na optical component (tulad ng fiber optic image bundle) ay nananatili sa 54%. Ang pagdaragdag ng mga endoscope component sa listahan ng kontrol sa pag-export ng US ay nagpataas ng mga araw ng inventory turnover para sa mga lokal na kumpanya mula 62 araw patungong 89 araw.
• Mga Kahinaan sa Cybersecurity: 92.7% ng mga bagong endoscope ay umaasa sa mga intranet ng ospital para sa pagpapadala ng data, ngunit ang pamumuhunan sa seguridad ng kagamitang domestiko ay bumubuo lamang ng 12.3% ng mga badyet sa R&D (kumpara sa pandaigdigang average na 28.7%). Isang kumpanyang nakalista sa STAR Market ang nakatanggap ng Yellow Card Warning sa ilalim ng EU MDR dahil sa paggamit ng mga chip na hindi sertipikado ng FIPS 140-2.
2. Pagtataya ng Trend sa Hinaharap
• Laki ng Pamilihan: Ang merkado ng endoscope sa Tsina ay inaasahang lalampas sa 23 bilyong yuan sa 2025, kung saan ang mga disposable endoscope ay bubuo ng 15% ng kabuuan. Ang pandaigdigang merkado ay inaasahang aabot sa US$40.1 bilyon, kung saan ang rehiyon ng Asia-Pacific ang nangunguna sa rate ng paglago (9.9%).
• Direksyon ng Teknolohiya: Ang 4K ultra-high definition, AI-assisted diagnosis, at fluorescence navigation ay magiging mga karaniwang tampok, kung saan ang bahagi sa merkado ng mga smart endoscope ay inaasahang aabot sa 35% pagdating ng 2026. Ang mga capsule endoscope ay ia-upgrade gamit ang multispectral imaging at 3D reconstruction. Ang base ng Anhan Technology sa Wuhan ay makakakuha ng 35% na bahagi sa domestic market pagkatapos magsimula ang produksyon nito.
• Epekto sa Patakaran: Ang "Equipment Upgrade" at "Thousand Counties Project" ay patuloy na lumilikha ng demand. Ang pagkuha ng endoscope ng ospital sa antas ng county ay inaasahang tataas ng 45% taon-taon sa ikalawang kalahati ng 2025, kung saan ang winning rate ng mga kagamitang gawa sa loob ng bansa ay lalampas sa 60%.
Patuloy na ipinamamahagi ang mga dibidendo mula sa mga patakaran. Ang "Equipment Upgrade" at "Thousand Counties Project" ay magtutulak ng 45% na pagtaas taon-taon sa pagkuha ng endoscope ng mga ospital sa antas ng county sa ikalawang kalahati ng taon, kung saan inaasahang lalampas sa 60% ang panalong rate ng mga kagamitang lokal. Dahil sa parehong teknolohikal na inobasyon at suporta sa patakaran, ang merkado ng medical endoscope ng Tsina ay lumilipat mula sa "pagsunod" patungo sa "pagtakbo kasama," na nagsisimula sa isang bagong paglalakbay ng mataas na kalidad na pag-unlad.
Kami, ang Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd., ay isang tagagawa sa Tsina na dalubhasa sa mga endoscopic consumable, kabilang ang linya ng GI tulad ngmga forceps ng biopsy, hemoclip, silo ng polip, karayom para sa sclerotherapy, catheter na pang-spray, mga brush ng sitolohiya, alambreng gabay, basket ng pagkuha ng bato, cathete ng drainage ng ilongatbp. na malawakang ginagamit saEMR, ESD, ERCPAt ang Urology Line, tulad ngtakip para sa pag-access sa ureterattakip para sa pag-access sa ureter na may suction, bato,Basket para sa Pagkuha ng Bato sa Ihi na Hindi Nagagamit, atgabay na alambre sa urolohiyaatbp.
Ang aming mga produkto ay may sertipikasyon ng CE, at ang aming mga planta ay may sertipikasyon ng ISO. Ang aming mga produkto ay na-export na sa Europa, Hilagang Amerika, Gitnang Silangan at bahagi ng Asya, at malawakang nakakakuha ng pagkilala at papuri mula sa mga mamimili!
Oras ng pag-post: Agosto-12-2025